概要：中國蔗糖主要產自廣西、云南、廣東、海南等地，其中廣西蔗糖產量約占全國蔗糖總產量的三分之二。2018年中國總體氣象條件較適宜甘蔗生長，甘蔗長勢中等略偏好，種植面積略增。預計2018/2019榨季，中國蔗糖產量為928萬噸，比上年增加12萬噸，增幅1.3%。

　　巴西受長時間干旱、制糖比例降低等不利影響，印度主要蔗區受降水不足、蟲害及降低制糖比例等不利影響，泰國受干旱及宿根蔗比例增加等不利影響，本榨季上述三國蔗糖產量將減少。另外，澳大利亞氣象條件較好、種植面積穩定，蔗糖產量將略增。預計2018/2019榨季，巴西、印度、泰國蔗糖產量分別為3060、3000和1380萬噸，比上年分別減少21%、12%和6%；澳大利亞蔗糖產量為495萬噸，比上年增加3.1%。

　　一、預計2018/2019年榨季中國蔗糖產量與上年比略增

　　中國蔗糖主要產自廣西、云南、廣東、海南等地，其中廣西蔗糖產量約占全國蔗糖總產量的三分之二。11月上旬以來，中國各蔗區甘蔗陸續進入成熟砍收期，部分糖廠已開榨，本榨季將持續至2019年4月。

　　2018年廣西蔗區3-10月上中旬光溫條件匹配良好，除8-9月部分蔗區降水不均不利于甘蔗莖伸長，其他大部時段氣象條件利于甘蔗出苗生長、莖伸長和糖分積累；10月下旬至11月中旬大部蔗區日較差偏小對糖分轉化積累不夠有利。甘蔗總體長勢中等，種植面積小幅增加，預計廣西蔗糖產量與上榨季同比略增。

　　2018年云南蔗區上半年降雨不足不利于甘蔗出苗和后期生長，下半年多雨、日照偏少影響甘蔗的正常生長和糖分積累。甘蔗總體長勢中等略偏差，種植面積增幅不大，但10月至今云南日較差較大利于蔗糖分積累。預計蔗糖產量與上榨季同比持平。

　　2018年3-10月，廣東(湛江)、海南蔗區大部光溫條件一般，但降水時間分布利于甘蔗莖伸長和糖分積累。甘蔗長勢中等偏好，種植面積持平略增。預計蔗糖產量與上榨季同比略增。

　　衛星遙感長勢監測結果顯示，11月上旬我國大部蔗區甘蔗長勢同比以中等偏好為主，45.7%的甘蔗長勢好于去年，41.4%與去年持平，12.9%不如去年；其中廣西、海南和湛江甘蔗長勢同比以持平偏高為主，云南甘蔗長勢不如去年（圖1）；田間調查結果與衛星遙感監測結果一致。

　　圖1  2018年11月上旬我國甘蔗長勢遙感監測圖（FY-3B)

　　綜合分析2018年我國甘蔗種植以來氣溫、降水等農業氣象條件以及衛星遙感監測、實地調查和產量預報模型結果，預計2018/19年榨季我國甘蔗單產比上年度增加0.01%，種植面積增加0.85%，總產增加0.87%；全國蔗糖產量約為928萬噸，比上年度增加約12萬噸，增幅為1.30%（見表1）。

　　表1  2018/2019年榨季中國及其甘蔗主產?。▍^）蔗糖產量預報

　　二、預計2018/2019年榨季巴西、印度、泰國蔗糖產量將減少，澳大利亞略增

　　巴西、印度、泰國和澳大利亞是世界重要的蔗糖生產國，其中巴西、澳大利亞地處南半球，目前大范圍甘蔗收獲和壓榨趨于結束。印度、泰國進入收獲和壓榨期與中國基本同步。

　　巴西蔗糖產量大幅減少。巴西甘蔗主要種植于中南部（約90%），每年2-3月播種，次年6-10月收獲。2017年6-9月，巴西中南部大部蔗區降水量比常年同期明顯偏少，部分蔗區旱情嚴重，對甘蔗莖伸長不利；2018年4月開始，巴西中南部降雨持續少于歷年平均，4-7月圣保羅降雨同比下降71%，長期嚴重的干旱影響了入榨量。受全球糖價不斷下跌、巴西國內乙醇需求增長等綜合因素影響，巴西用于乙醇生產的比例有所增加，而用于榨糖的甘蔗比例比上一年下降。預計2018年巴西甘蔗單產比上年度減少4.5%，種植面積變化不大，總產減少4.5%；蔗糖產量為3060萬噸，比上年度（3887萬噸）減少21%（見表2）。

　　印度蔗糖產量減少。2018年印度季風強度低于平均水平，6-9月總降水量較50年平均水平減少了9%。約占全印蔗糖產量80%的三個主要州的馬哈拉施特拉邦和卡納塔克邦6-9月季風降雨比正常年份減少23%，導致蟲害蔓延，干旱少雨和蟲害使產量明顯下降；北方邦部分蔗地積水影響甘蔗生長質量。且印度批準直接使用蔗汁生產乙醇，削減了制糖的甘蔗量，蔗糖產量將進一步減少。各州種植面積均同比增加。衛星遙感監測顯示，印度北方邦10月上旬甘蔗長勢同比以中等偏差為主（圖2），其中17.5%的甘蔗長勢好于去年，36%與去年持平，46.5%不如去年。預計2018/19榨季印度甘蔗單產比上年度減少16%，種植面積增加4.4%，總產減少12%；蔗糖產量3000萬噸，比上年度（3411萬噸）減少12%。

　　泰國蔗糖產量減少。2018年4-6月泰國大部地區降雨正常到偏多，利于蔗區甘蔗生長；但7-9月降水偏少導致大部蔗區出現了干旱，不利于甘蔗單產提高。甘蔗種植面積較去年略減。預計本榨季泰國蔗糖產量將減少。衛星遙感監測顯示，泰國2018年10月下旬甘蔗長勢同比以中等稍偏差為主。其中12.4%的甘蔗長勢好于去年，58.3%與去年持平，29.3%不如去年（圖3）。預計2018/19年榨季泰國甘蔗單產比上年減少1.65%，面積減少2.8 %，總產減少4.4 %；蔗糖總產1380萬噸，比上年度（1471萬噸）減少6.2%。

　　澳大利亞蔗糖產量略增。澳大利亞甘蔗主要種植于昆士蘭州東部和新南威爾士州東北部沿海地區，每年10-11月播種，次年6-11月收獲。2017年10月至2018年9月期間，大部時段光、溫、水條件匹配良好，總體有利于甘蔗出苗生長、莖伸長、糖分積累和砍榨。目前澳大利亞甘蔗收獲已進入尾聲。預計2018年澳大利亞甘蔗單產將比上年度增加1.0%，種植面積增加1.1%，總產增加2.1%；蔗糖產量495萬噸，比上年度（480萬噸）增加3.1%。

　　圖2  2018年10月上旬印度北方邦    圖3  2018年10月下旬泰國

　　甘蔗長勢遙感監測圖（FY-3B)        甘蔗長勢遙感監測圖（FY-3B)

　　表2  2018/2019榨季巴西等蔗糖主要出口國蔗糖產量預報